小牛电动(Niu Technologies)当地时间9月24日向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书,计划在纳斯达克上市(股票代码为NIU),并通过首次公开募股(IPO)募集最多1.5亿美元资金,用于升级、拓展生产设施,以及扩展研发、渠道网络扩张等。瑞信和花旗为小牛电动此次IPO的主承销商,Needham &Company为副承销商。
据悉,小牛电动将在IPO后采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。IPO之前,小牛电动创始人李一男的Glory Achievement Fund持有公司43.8%的股份,为该公司第一大股东;小牛电动董事和高管合计持有公司26.5%股份;风投机构纪源资本持有公司11.2%的股份。
业绩方面,小牛电动2018年上半年净营收5.571亿元人民币,高于上年同期的2.851亿元;2018年上半年净亏损3.149亿元人民币,高于上年同期的净亏损9660万元;2017年净营收7.694亿元人民币,高于2016年的3.548亿元;2017年净亏损1.847亿元人民币,低于2016年的净亏损2.327亿元;招股书显示,小牛电动的收入主要由智能电动车的销售、配件和备件的销售以及移动应用和其他服务构成。其中智能电动车成为收入最主要来源,2017年及2018年上半年分别占总净营收的92.2%和92.3%。
公开资料显示,小牛电动(牛电科技)成立于2014年,是一家智能城市出行解决方案提供商,致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具。自2015年推出首款智能锂电电动车“小牛电动N1”以来,小牛电动已陆续推出N、M、U三个系列的多款产品。截至2018年6月30日,小牛电动在全国的特许经营店数量超过570家。